简介：在云南古城的凌晨，几个年青人最早了他们一天的糊口：交警杨乐（余文乐饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆饰）；中日混血的除夜学生福田诚（铃木仁饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子饰）担负翻译助理。杨乐奉求表哥盘问到了秦小悠的气象，并在小悠因身患绝症返回家乡时一路仆从；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累，遭到水野裕子曲解，可是他靠竭诚事实下场打动了后者。杨乐与小悠堕入爱河，二人有了恋爱的结晶，可是此时小悠的病情恶化……此外一方面，水野裕子完成拍摄，即将返回日本。杨乐与小悠，福田和水野，四个年青人站到了各自的恋爱路口……