简介：第二次世界除夜战前夜，一名通俗的陆军战士（龟梨和也饰）因辅佐火伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关头时刻，名叫结城（伊势谷友介饰）的神秘汉子倏忽闪现，并将之吸纳进专门培育间谍的奥秘部门——D机关。历经层层考验，青年关于获得第一项使命。不久前某犹太科学家遭到暗害，而他记实着最新式刀兵设计图的黑色笔记传说风闻落入美国除夜使埃内斯特·格雷厄姆（RichardMoss饰）手中。青年假名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，乘机盗出笔记。与此同时，英,苏,德等国的奸细也闻风远扬，山顶山顶山顶颠峰的间谍除夜战即将睁开……